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天龍光電300029投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

長江三角 創業板殼 創業板綜 電子元件 江蘇板塊 藍寶石 太陽能 新能源 證金持股

要點二: 經營范圍

單晶硅晶體生長爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅切割機床、單晶硅切方滾圓機、單晶硅籽晶爐、鋼球設備、樹脂金剛線、多晶硅片的生產與銷售,光伏電站的建設、運行及管理,節能產品的生產、銷售及服務,自營和代理各類商品和技術的進出口業務。(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

要點三: 太陽能電池硅材料生產與加工設備

公司的主要業務包括光伏設備(單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐)及其相關配套設備(切割機、切方機、研磨機)的生產與銷售。

要點四: 光伏行業

據國家能源局網站統計,2016年我國光伏發電新增裝機容量34.54GW,同比增長130%,截至年底累計裝機容量77.42GW,同比增長80%,新增和累計裝機容量均為全球第一。在“十三五”期間,國家提出將構建安全、清潔、高效和可持續發展的現代能源戰略體系,按照國家能源“十三五”發展規劃目標,光伏發電在2020年將達到1.1億千瓦左右,其中分布式光伏6000萬千瓦、光伏電站400萬千瓦、光熱發電500萬千瓦,市場空間依然很大。2017年,全球光伏市場仍將保持增長勢頭,印度、美國、歐洲等市場仍會保持一定的規模,南美、中東等新興市場需求正在快速成長,同時我國市場也將保持較好的發展趨勢,根據《中國光伏產業發展路線圖》的預測,新增裝機容量約為20-30GW。

要點五: 新能源設備應用企業 

公司是一家新能源設備及其應用的企業,主營業務為太陽能電池硅材料生產與加工設備的研發、生產和銷售,經營產品包括單晶硅生長爐、單晶硅切斷機和單晶硅切方滾磨機等光伏設備,蓋了人工晶體生長和加工的多個工序范圍。公司在硅晶體生長設備和硅晶體加工設備制造方面擁有多項核心技術,已實現批量生產的產品和在研項目的技術水平在國內同行業中處于領先地位,部分達到國際先進水平。

要點六: 簽億元大單 相當于去年全年收入

2016年12月8日公告,公司與深圳市賽寶倫科技有限公司簽訂《產品采購及供應協議》,公司向賽寶倫科技銷售256套DRF-95直拉式硅單晶爐,共計18636.80萬元。

要點七: 天龍光電實際控制人將發生變更

2016年7月20日公告,陳華擬以1億元受讓公司控股股東之控股股東北京靈光50%股權,交易完成后,陳華將間接控制上市公司4046萬股,持股比例為20.23%,成為上市公司實際控制人。近日,公司接到控股股東常州諾亞通知,常州諾亞控股股東北京靈光的股東上海晶美、胡小星于7月18日分別與陳華簽訂了《股權轉讓協議》,陳華以現金出資8,000萬元收購上海晶美持有的北京靈光40%股權,以現金出資2,000萬元收購胡小星持有的北京靈光10%股權。收購完成后,陳華將持有北京靈光50%股權,間接控制上市公司40,457,206股,持股比例20.23%。股權交割完成后,上市公司實際控制人變更為陳華。陳華看好光伏產業中長期發展前景、有志于借助上市公司在光伏領域已有的成熟技術、產銷渠道及資本運作平臺快速進入光伏產業領域。

要點八: 實控人變更 北京靈光入主

2015年1月13日公告稱,公司接到控股股東常州諾亞的通知,其已按照與北京靈光能源投資有限公司簽訂的《增資擴股協議》約定,在收到其支付的1.1億元增資款后于1月13日完成了增資擴股的工商變更手續。增資后,北京靈光控制公司20.05%的股份,成為常州諾亞第一大股東,上市公司實際控制人變更為周榮生、顧宜真。

要點九: 獲9500萬元采購合同

2014年8月13日公告稱,公司于8月12日與廣東博森光能科技有限公司在江蘇金壇簽訂了《設備采購及供應協議》,合同金額為9500萬元,合同標的為DRZF800高效多晶硅鑄錠爐。

要點十: 單晶硅生長爐建設項目

公司“年產1200臺單晶硅生長爐建設項目投資總額”為14094.4萬元;“年產150臺多晶硅鑄錠爐建設項目投資總額”為9850.1萬元,預計年稅后利潤總額4305.9萬元;“年產1200臺單晶硅生長爐爐體建設項目”投資總額6840萬元,其中募資投入3761.8萬元。以上項目均已完成并開始實現收益。

要點十一: 年產50萬km樹脂金剛線項目

2012年7月,股東大會通過公司將“年產150臺多晶硅鑄錠爐項目”項目剩余7000的萬元用于投資“年產50萬km樹脂金剛線的項目”。2012年公司主要完成設備采購、安裝、調試,擬在2012年四季度形成產品的批量銷售。若在2013年底形成產能50萬km,則該項目2014年能夠形成銷售收入12000萬元,凈利潤3000萬元。2015年3月,公司擬終止該項目并使用其剩余募集資金及所有募集資金利息2544.26萬元永久補充流動資金。

要點十二: 光伏設備戰略路線

在國家宏觀層面的政策引導下,中上游優勢企業兼并、收購、重組落后產能企業,推動了行業技術升級。伴隨著光伏行業的持續復蘇,在逐步消化掉落后產能后,行情景氣度已逐步向上游光伏設備制造企業傳導,這給公司在設備升級改造、研發創新、市場銷售等方面都帶來了非常好的機遇。另外,藍寶石尚未在手機行業大規模應用,隨著藍寶石切磨拋等后道工藝的提升,公司的藍寶石業務將迎來發展機會。

要點十三: LED MOCVD設備

2011年3月10日公司以超募資金投入5333.33萬元與華晟光電設備(香港)成立合資公司(占56%),從事MOCVD設備及外延工藝的研發、生產、銷售等,并且合資公司將在上海成立以研發為目的的子公司。華晟光電擁有創新的、具有自主知識產權的多項LED MOCVD技術,并且團隊具有20多年所積累的世界一流大規模生產的半導體薄膜沉積設備的技術與經驗。LED外延材料生長所需的MOCVD設備是整個LED產業鏈的關鍵設備,預計中國MOCVD的市場容量在3年內將達到年需求達到1000臺以上。公司計劃2012年底年產品切入市場,銷售1-2臺MOCVD設備,以驗證產品的性能和樹立產品的品牌。

要點十四: 1.51億擴產多晶硅片

2010年7月,股東大會通過公司用1.51億元超募資金建設“多晶鑄錠實驗示范工廠項目”。項目計劃采用10臺自制的DRZF450型多晶鑄錠爐及配套切片設備,可年產多晶硅片1540萬片。通過產品的現場運行,將使客戶減少適用產品試用這一環節,極大加快多晶鑄錠爐這一新產品的推廣,加速多晶鑄錠爐這一產品成為公司的主要盈利點。項目達到預定可使用狀態日期為2011年01月31日,預計建成后年凈利潤超過3500萬元。本次項目完成后,產品檢測實驗中心滿足了未來三年公司對研發技術設計、生產檢驗的需求,公司將對生產的多晶鑄錠爐進行100%的檢測,2011年一季度實現效益104.77萬元。

要點十五: 上海杰姆斯

2011年年初,公司用1.19億元超募資金完成“上海杰姆斯電子材料有限公司”68%股權收購。上海杰姆斯主營業務是光伏行業用石墨熱場的研發和制造,目前其提供的產品占整個太陽能石墨制品的市場份額的15%左右,并且是國內少數能夠獨立設計22英寸石墨熱場的供應商之一。通過本次收購,公司能夠將產業鏈涵蓋光伏設備使用中的易耗品環節,擴大了公司業務范圍,圍繞光伏設備形成企業的新盈利增長點。

要點十六: 控股股東增持 

2012年4月,基于對目前資本市場形勢的整體認識以及對公司未來發展前景的信心,公司控股股東馮金生先生通過深圳證券交易所證券交易系統增持了公司人民幣普通股(A 股)流通股份300,000股,均價為10.08元,占公司股份總額的0.15%。同時馮金生先生將根據自身需要,在未來3個月內(自2012年04月27日起算)股價低于12元/股時以自身名義通過二級市場增持本公司 A 股股份100,000-1,700,000股,累計增持比例不超過本公司已發行總股份的1%。另外馮金生先生承諾:在增持期間及在增持完成后6個月內不轉讓所持公司股份。

要點十七: 自愿鎖定承諾

公司控股股東常州諾亞和馮金生承諾:自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。公司實際控制人馮月秀、馮金生、呂行和萬俊平承諾:自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。

要點十八: 控股股東、實際控制人減持 

2013年1月,公司控股股東、實際控制人常州諾亞科技有限公司計劃于2013年1月15日至2013年7月15日(六個月內)通過集中競價或者大宗交易的方式減持不超過1,600萬股公司股份,即不超過公司總股份的8%。

要點十九: 稅收優惠

本公司(母公司)被認定為高新技術企業,并于2014年10月31日獲得高新技術企業認定證書(證書編號:GR201432002476,有效期3年)。按照《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的相關規定,本公司2015年度享受高新技術企業15%的所得稅優惠稅率。

要點二十: 技術創新

截至2017年6月底,公司獲得授權的專利包括發明專利及實用新型專利共57項,受理的專利包括發明專利及實用新型專利共8項。報告期內,公司繼續高度支持研發投入,組織技術團隊進行市場調研,收集市場材料和數據,形成調研報告,制定產品技術升級改造戰略計劃書,驗證其可行性,提高研發效率。

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